SK그룹, 한앤컴퍼니에 SK해운 매각추진

SK해운 가스선 'SK 서밋호'.[사진=SK해운 제공]

SK그룹이 국내 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니에 SK해운을 매각하는 방안을 검토한다.

30일 해운 및 관련 업계에 따르면 SK는 한앤컴퍼니와 SK해운 매각과 관련한 협상을 진행중이다.

한앤컴퍼니는 SK가 발행하는 신주를 사들이는 방식으로 인수를 진행할 것을 검토하고 있으며 신주 발행 규모는 1조5000억원 수준으로 알려졌다.

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신주를 인수하면 한앤컴퍼니는 SK해운 지분 80~90%를 확보할 것으로 예상된다. SK(주)는 소수지분만 남겨 실질적으로 해운사업에서 손을 뗄 것으로 보인다.

매각이 이뤄질 경우 SK그룹은 SK해운의 전신은 유공해운을 설립한 지 36년 만에 해운사업에서 철수하게 된다.

SK해운은 2000년대 초중반까지 해운업 호황으로 성장해 매출기준으로 국내 4위까지 올라섰지만 글로벌 금융위기 이후 닥친 불황을 견디지 못했다. SK해운의 부채비율은 지난 6월 말 연결재무제표 기준 2391%이고, 차입금은 4조4000억원에 달한다.

업계에선 최근 공정거래위원회가 일감몰아주기 규제 강화에 나선 것도 매각을 추진하는 배경이 된 것으로 보고있다. 공정위는 지난 8월 총수 일가가 보유한 상장사의 지분 기준을 기존 30%에서 20%로 강화했다. 여기에 이들 회사가 지분을 50% 이상 보유한 자회사도 일감몰아주기 규제 대상에 포함하기로 했다.

앞서 한앤컴퍼니는 2014년 한진해운의 벌크선 29척과 액화천연가스(LNG)선 7척을 인수하며 에이치라인해운을 설립했다. 이후 현대상선의 벌크선을 추가로 인수하는 등 현재 벌크선 43척, LNG선 7척을 보유 중이다. 해운업계에서는 한앤컴퍼니가 SK해운을 인수해 에이치라인해운과 합병할 것이란 전망도 내놓고 있다.