NH농협생명, 후순위채권 3000억원 발행

아주경제 한지연 기자 = NH농협생명이 후순위채권 3000억원을 발행하기로 19일 밝혔다.

발행형태는 '공무 원화 무보증 후순위사채'이며, 대표주관사는 NH투자증권, SK증권 등 총 6개사다. NH농협생명은 오는 21일까지 수요를 예측한 후 28일에 발행할 예정이다

후순위채권은 만기에 따라 3종류로, 7년 만기 1500억원(3.15%~3.65% ), 10년 만기 1000억원(3.47%~3.97%), 10년 만기(5년 콜옵션) 500억원(3.17%~3.57%) 등이다. 

NH농협생명의 후순위채권 발행은 이번이 처음이다. 회사 측은 오는 2021년 IFRS17 시행과 RBC(위험기준자기자본)비율 하락에 대비한 선제적 자본 확충 목적으로 이번 결정을 내렸다.

관련기사

• 새 회계기준 시행 앞두고 자본확충 나선 보험사들
• 회계기준원 ‘IFRS 17 보험계약 회계기준’ 대비 세미나 개최

NH농협생명 관계자는 “사전 수요예측을 통해 3종류의 후순위채권으로 발행해 투자자들의 다양한 니즈를 수용할 수 있을 것”이라며 “저금리 기조에서 3% 중반이라는 매력적인 투자처가 될 것.”이라고 했다.