NH농협은행, 5억 달러 규모 글로벌 선순위 채권 발행 성공

아주경제 홍성환 기자 = NH농협은행은 5억 달러 규모 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

발행금리는 투자자의 높은 관심에 따라 최초 제시된 금리보다 0.15%포인트 낮은 1.875%로 결정됐다. 이는 미국 국채수익률(5년물)에 0.85%포인트 가산된 수준이다.

이번 청약에서 75개 기관투자자로부터 13억 달러를 모집했다.

지역별로는 아시아 58%, 유럽 30%, 미국 12%다. 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사 16%, 은행 및 기타 11% 등이다.

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농협은행 관계자는 "조선·해운업 익스포저(위험노출액)로 인해 상반기 경영여건이 안 좋음에도 불구하고 농업 정책 특수은행으로서의 정책적 중요성 및 향후 성장 전망에 대한 확신이 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어 냈다"고 말했다.