우리은행, 5000만원 이상 준자산가 대상 자산관리서비스 제공

아주경제 문지훈 기자 = 우리은행은 기존 프라이빗뱅킹(PB) 고객들에게만 제공해왔던 자산 관리 서비스를 일반 고객에게도 제공한다고 21일 밝혔다.

이를 위해 우리은행은 월 수신평잔 5000만원 이상 1억원 미만 개인 고객을 '준자산가고객'으로 새롭게 분류하고 영업점 예금팀장을 준자산관리전문가로 지정했다. 기존에는 월 수신평잔 1억원 이상 고객에게만 PB 자산 관리 서비스가 제공됐다.

약 800여명의 예금팀장은 시황 분석, 세무 상담, 자산 포트폴리오 설계 등에 대한 교육을 받은 뒤 해당 고객을 대상으로 자산 관리 서비스를 제공한다.

또 우리은행은 개인종합자산관리계좌(ISA) 시행에 맞춰 이해하기 쉽고 수익률 관리가 용이한 상품을 추천하기 위해 안정성, 수익성, 세제 효과 등에 기반을 둔 유망 투자 상품군을 추출했다. 이 중 과거 수익률 및 향후 시황 전망 등을 반영해 체계적으로 추천 상품을 선정하는 프로세스도 마련했다.

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우리은행 관계자는 "앞으로도 양질의 자산 관리 서비스를 제공할 수 있도록 전담 직원의 자산 관리 역량을 지속적으로 강화할 것"이라며 "일반 고객 대상의 맞춤형 상품 및 서비스를 지속적으로 개발하겠다"고 말했다.