하나은행, 글로벌채권 5억불 발행

아주경제 최수연 기자= 하나은행은 3년 만기의 미화 5억불(원화 5410억원 상당액) 글로벌채권 발행을 성공적으로 마무리 지었다고 30일 밝혔다.

이번에 발행된 5억불은 미국 3년물 국채에 1.05%를 가산한 1.375%에서 결정됐으며 이는 글로벌 금융위기 이후 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 글로벌채권 중 최저 가산금리로 금액은 가장 크다.

이번 발행대금은 내달 5일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용될 예정이다.

주간사는 바클레이즈증권, BoA메릴린치증권, 크레디아그리콜증권, HSBC증권, 스탠다드차타드증권이 공동주간사로 참여했다.

하나은행 관계자는 “하나은행은 글로벌 금융위기 이후 매년 글로벌채권을 발행하고 있고 이번 성공적인 발행은 전세계 채권투자자들의 하나은행에 대한 큰 신뢰를 보여 주는 사례이다”며 “향후 시중은행이 글로벌채권을 발행할 때 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.