"심텍 차별화된 제품과 거래선으로 수익성 호전" <대신證>

(아주경제 박정수 기자) 대신증권은 20일 심텍에 대해 하반기 매출증가가 지속돼 성장세가 지속될 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만원을 유지했다.

박강호 대신증권 연구원은 “2분기 매출 1546억원·영업이익 180억원으로 전분기대비 각각 4.3%·8.0% 증가했다”며 “올해 하반기에도 모바일용 멀티칩패키지(MCP)·서버용 DDR3 D램 모듈(RDIMM) 매출 증가가 지속되면서 견조한 성장세가 지속될 것”이라고 전망했다.

박강호 연구원은 “MCP는 글로벌 휴대폰시장에서 스마트폰 비중이 증가할수록 매출이 확대될 전망”이라며 “서버용 RDIMM(DDR3)매출은 장기적으로 클라우드 서비스 확대 및 데이터 트래픽이 증가할수록 매출 증가세가 높을 것”이라고 예상했다.

그는 “3분기 영업이익 199억원으로 전분기대비 10.2% 증가하며 12.2% 수준의 영업이익률을 시현할 것”이라며 “경쟁사대비 PC·모바일·서버 등 다양한 애플리케이션을 확보하고 있는 점도 긍정적으로 평가된다”고 분석했다.