기아차, 첫 해외채권 발행 성공

(아주경제 이덕형 기자)기아차가 지난 7일(현지시간) 해외에서 최저금리로 5억 달러 규모의 5년 만기 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

BoA메릴린치와 씨티글로벌마켓증권, 한국산업은행, 모건스탠리가 주간사를 맡은 이번 채권 발행에는 전세계 220개 투자자로부터 발행금액의 7.8배인 39억 달러 규모의 주문이 몰렸다.

금리는 5년물 미국 국채 금리에 2.08%를 가산한 3.625%로 결정됐다. 기아차는 서브프라임 사태 이후 발행된 국내 기업의 해외공모채 중 가장 낮은 금리이다.

기아차 관계자는 “글로벌 시장에서의 매출 신장세와 건실해진 재무구조, 향후 안정적 성장 전망 등으로 국제투자자들의 관심을 집중시켰으며, 지속적인 실적 호전을 바탕으로 낮은 금리로 발행됐다”고 밝혔다.

기아차는 이번 채권발행에 따른 5억 달러의 자금을 만기가 돌아오는 채권에 대한 상환 및 운영자금으로 사용한다.