산은, 동부메탈 인수 추진

산업은행이 사모펀드를 조성해 올해 안으로 동부그룹 계열사인 동부메탈 인수를 추진키로 했다.

8일 금융권에 따르면 산은은 최근 동부그룹의 제안을 수용하고 조만간 재무적 투자자들에게 투자안내서(IM)을 발송하는 등 인수 작업에 착수할 계획이다.

산은은 재무적 투자자들을 끌어모아 사모주식펀드(PEF)를 조성해 동부메탈 지분 100%와 경영권을 인수한 뒤 되팔아 수익을 낸다는 구상이다.

다만 이번 지분 인수가 구조조정 차원에서 이뤄지는 것인 만큼 동부 측에 동부메탈을 추후 우선 매입할 수 있는 옵션을 부여하기로 했다.

인수가격은 글로벌 금융위기와 경기 침체의 영향으로 1조원을 밑돌 전망이다. 동부는 지난해 프랑스 에라메트 측과 1조1000억원대 이상에서 동부메탈 지분 전량 매각을 추진한 바 있다.

동부는 지난해부터 동부메탈 매각을 추진해 왔지만 경제 상황이 악화돼 매각이 어려워지자 산업은행에 매각 주선과 인수 참여를 요청했다.

동부는 최근까지 동부메탈 지분 40~50%를 매각해 5000억 원 정도의 유동성을 확보했고 이 자금을 모회사인 동부하이텍의 재무구조 안정에 사용할 계획이었다.

동부하이텍은 2007년 금융기관으로부터 빌린 신디케이트론 계약 만기를 오는 2012년까지 연장하는 대신 자구 계획 이행을 통해 필요한 자금을 마련키로 했으나 4100억 원을 확보하는 데 그쳤다.

이에 따라 채권금융기관들은 자구 방안의 이행 시기를 올해 말까지 연장해놓은 상황이다. 대신 동부하이텍은 채권금융기관들과 맺은 자구계획 이행을 위해 100% 자회사인 동부메탈 매각을 추진하고 있다. 동부메탈은 동부하이텍이 합금철 사업을 떼어내 만든 기업이다.

한편 산업은행은 2008 회계연도 재무제표 등을 기준으로 동부그룹 계열에 대한 재무구조 평가 작업에 들어갔다.

김유경 기자 [e-mail]
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