NH證 "금호석유, 2025년 영업이익 전망치 하향으로 목표가↓"
2024-12-10 09:17
NH투자증권은 10일 금호석유에 대해 비교기업 주가 및 원재료 가격 하락을 고려한 2025년 영업이익 전망치 11% 하향에 기인해 목표가를 기존 19만원에서 15만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
최영광 NH투자증권 연구원은 “비교기업 주가 하락을 반영해 타깃 멀티플을 4.7배에서 4.4배로 하향했다”며 “원재료 가격 하락에 따른 합성고무 가격 상승폭 둔화 및 합성수지 시황 부진 장기화 등을 고려했다”고 밝혔다.
이어 “4분기 실적은 사업부 전반에 걸친 대규모 정기보수 및 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 감소를 예상한다”면서도 “내년 1분기부터 정기보수, 비수기 효과 소멸 및 견조한 합성고무 업황 바탕으로 실적 개선을 이어갈 전망이다”라고 분석했다.