삼성전자의 5세대 고대역폭 메모리(HBM3E) 8단 제품이 엔비디아의 퀄(품질)테스트를 마치고 공급을 시작했다는 소식이 전해지면서 HBM 시장 규모도 빠른 속도로 성장할 것으로 전망된다.  

4일 시장조사기관 트렌드포스는 "삼성이 (SK하이닉스, 미국 마이크론에 비해) 다소 늦게 뛰어들었지만, 최근 HBM3E 인증을 완료하고 H200용 HBM3E 8단 제품의 출하를 시작했다"며 "블랙웰 시리즈에 대한 인증도 순조롭게 진행 중"이라고 밝혔다.

H200은 HBM3E(8단)를 탑재한 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU)다. 트렌드포스는 지난달 초 H200의 출하로 올해 HBM3E 소비점유율이 60% 이상으로 높아질 것으로 전망하기도 했다.

트렌드포스는 "올해 엔비디아의 제품 라인업은 H200이 HBM3E 8단 메모리 스택을 탑재한 최초의 GPU로 큰 파장을 일으킬 예정"이라며 "곧 출시될 블랙웰 역시 HBM3E를 완전히 채택할 계획"이라고 설명했다.

앞서 로이터는 지난달 삼성전자가 엔비디아에 HBM3E(8단) 납품을 위한 퀄테스트를 통과했다고 보도한 바 있다. 이에 대해 삼성전자는 당시 "주요 고객들과 테스트를 진행 중"이라고 밝혀 보도를 사실상 부인했다.

하지만 삼성전자의 퀄테스트 통과가 이르면 9월 중일 것이라는 시각이 지배적이다. 삼성전자도 지난 7월 2분기 실적발표 후 콘퍼런스콜에서 HBM3E 8단 제품을 3분기 내 양산해 공급을 본격화하고, 12단 제품도 하반기에 공급할 예정이라고 밝힌 바 있다.

트렌드포스는 "최근 H200 GPU에 대한 클라우드서비스공급자(CSP)와 주문자 상표 부착 생산(OEM) 고객의 수요가 증가하고 있다"며 "H200은 올해 3분기 이후부터 엔비디아의 주요 출하 동력이 될 것"이라고 전망했다.

예상대로 HBM3E 8단 제품이 출하를 시작할 경우 HBM3E 12단 제품의 퀄테스트 통과도 탄력을 받을 것으로 보인다. 트렌드포스에 따르면 엔비디아가 향후 선보일 블랙웰 울트라는 8개의 HBM3E 12단 스택을 탑재할 것으로 관측된다.

이에 따라 내년 HBM3E에서 12단 제품 비중이 40% 이상 증가할 가능성도 나온다.

HBM 시장 선두주자인 SK하이닉스는 2023년부터 2032년까지 생성형 인공지능(AI) 시장이 연평균 27% 성장할 것으로 예상하면서, HBM 시장도 2022년부터 2025년까지 연평균 109%의 성장을 전망했다.

이강욱 SK하이닉스 부사장(PKG개발 담당)은 "응용제품에 따라 다르지만 HBM 세대가 발전하며 훈련, 추론 인공지능(AI) 서버에 탑재되는 평균 채택 숫자도 더 늘어날 것"이라며 "HBM4E(7세대)부터는 커스텀 성격이 강해질 것으로 예상돼 글로벌 파트너들과의 협력을 강화해 가고 있다"고 밝혔다.

한편 SK하이닉스는 지난 3월 메모리업체 중 최초로 HBM3E 8단 제품을 엔비디아에 납품하기 시작했다. 후속 제품인 HBM3E 12단 제품은 이미 주요 고객사들에 샘플 공급을 마쳤으며, 이번 분기 양산을 시작해 4분기부터 고객에게 공급을 시작할 예정이다.