한국투자證 "한화에어로스페이스, 꾸준한 수출 기회… 목표가↑"
2024-07-18 08:45
한국투자증권은 18일 분석 보고서를 통해 방산수출기업 한화에어로스페이스에 대한 투자의견 '매수'와 기존 25만8000원에서 32만원으로 높인 목표주가를 제시했다. 꾸준한 수출 기회로 증권가 전망치(컨센서스)를 웃도는 실적 개선 흐름을 보일 것이라는 전망이다.
보고서에 따르면 한화에어로스페이스 2분기 연결 매출은 2조6043억원으로 전년 동기 대비 44.9% 늘고 영업이익은 2346억원으로 182.8% 증가할 전망이다. 매출은 컨센서스 대비 1.2% 하회하나 영업이익이 8.1% 상회한다는 예상이다.
장남현 한화투자증권 연구원은 "2분기 폴란드로 K9 6문과 천무 30대가 인도됐다"며 "예상 대비 빠른 천무 인도 속도와 루마니아 K9 수출 계약을 반영해 연간 실적 추정치를 상향했다"며 "폴란드 K9 추가 계약, 루마니아 장갑차 수출 등 여전히 수출 파이프라인이 존재하고 현재와 같은 지상 무기 초과 수요 국면이 유지되는 이상 글로벌 시장 점유율 1위에 해당하는 K9을 원하는 국가는 지속적으로 등장할 것"이라고 기대했다.