BNK證 "이수페타시스, 생산능력·영업이익 증가 전망"…목표가 ↑
2024-04-04 08:52
BNK투자증권은 4일 이수페타시스에 대해 생산능력(CAPA) 증가와 수주흐름에 따라 주가가 먼저 상승중이라고 진단했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 3만9000원에서 36% 올린 5만3000원으로 제시했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 이수페타시스의 올해 1분기 연결 기준 영업이익을 160억원으로 11% 상향할 것으로 예상했다.
이 연구원은 "오는 7월 4공장 가동에 따라 감가상각비가 100억원 정도 증가할 전망이나 완전 가동하는 4분기부터는 영업레버리지 효과가 기대된다"고 이유를 들었다.
목표주가는 36% 상승한 5만3000원으로 잡혔다. 그는 "2025년 상반기에 수익성이 최고조에 이를 것"이라며 "4공장 CAPA 증가에 따른 실적 호전에 앞서 수주증가 흐름을 따라 주가가 먼저 상승할 것"이라고 덧붙였다.