이베스트證 "SK오션플랜트, 신야드 증설 원활하게 진행 중"
2023-11-17 08:25
이베스트투자증권은 17일 SK오션플랜트에 대해 목표주가를 기존 2만6000원에서 2만3000원으로 하향조정했다. 실적추정치가 기존보다 낮아졌기 때문이다. 단, 투자의견 ‘매수’는 유지했다.
SK오션플랜트는 올 3분기 매출액 2370억원, 영업이익 164억원을 기록했다. 전분기 대비 각각 8.1%, 45.6% 줄어든 규모다. 영업이익의 경우 시장추정치(컨센서스) 234억원을 크게 하회했다.
이주영 이베스트투자증권 연구원은 “바로사 FPSO 인도과정에서 추가 원가 투입비용이 발생해 영업이익이 감소했다”며 “해상풍력 부문은 하이롱 프로젝트가 반영돼 매출액 1394억원을 기록했다”고 분석했다.
이 연구원은 “현 주가는 밸류에이션 매력도가 높은 구간으로 판단된다”며 “메인 비즈니스인 해상풍력 실적이 우상향 추세를 이어가고 기술력 측면에서의 경쟁 우위를 바탕으로 지속적인 신규수주 확보가 기대된다”고 설명했다.