다올투자證 "HK이노엔, 케이캡 처방 증가… 적정주가 상향"
2023-10-31 08:35
다올투자증권은 31일 HK이노엔에 대해 케이캡 국내 처방 증가에 따라 출하량이 증가한다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 적정주가를 기존 5만1000원에서 5만5000원으로 상향조정했다.
케이캡 출하량 증가 뿐만 아니라 중국 로열티 반영, 수액제 매출 확대 등 시장 추정치에 부합할 것으로 보인다.
이지수 다올투자증권 연구원은 “케이캡 중국 로열티 및 수출 매출 성장이 이어지고, 신규 당뇨 치료제 매출 발생으로 MSD 백신 매출 감소를 상쇄시킬 전망”이라며 “내년 초 케이캡 유럽 기술이전 계약 체결, 국내 파트너사와의 신규 판매 계약에 따른 수익성 개선이 기대된다”고 설명했다.