빙그레, 올 3Q 이익 성장세 지속 기대 [IBK투자증권]
2023-09-25 08:40
IBK투자증권은 25일 빙그레에 대해 올 3분기 큰 폭의 이익 성장세가 지속될 것으로 전망했다. 투자의견 '매수', 목표주가 8만3000원을 모두 유지했다.
IBK투자증권은 3분기 연결 매출과 영업이익이 각각 4175억원, 434억원으로 추정돼 컨센서스(매출 4167억원, 영업이익 408억원)를 상회할 것으로 추정했다.
김 연구원은 "부문별로 살펴보면 냉장류 매출이 전년 대비 6.5% 증가한 1577억원을 기록할 전망"이라며 "바나나맛우유와 요플레 등 주력 제품 가격 인상 효과로 외형 성장세가 이어질 것으로 예상되며, 7~8월 마케팅을 축소함에 따라 수익성도 개선될 것으로 보인다"고 말했다.
냉동류 매출은 1914억원으로 전년 대비 9.5% 개선될 것으로 김 연구원은 전망했다. 그는 "강수 일수가 많았던 7월 빙과류 판매가 다소 부진했지만 8월 판매 실적이 좋았고 9월 중순 넘어서까지 무더위가 지속됐음을 고려하면 3분기 빙과류 매출 성장에 대한 기대감이 유효하다"면서 "붕어싸만코, 메로나 등 제품 가격 인상 효과도 이어질 전망"이라고 부연했다.