롯데웰푸드, 3분기에도 견조한 실적세 전망 [IBK투자증권]
2023-08-23 09:28
IBK투자증권은 23일 롯데웰푸드에 대해 3분기에도 건가와 빙과 부문의 실적 견인 흐름이 계속 이어질 것으로 전망했다. 투자의견은 매수, 묙표주가 13만원을 유지했다.
IBK투자증권은 롯데웰푸드의 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조1211억원(전년 대비 +1.6%), 706억원(+23.4%)으로 추정했다. 건과 매출액은 4,654억원(+6.5%), 영업이익은 410억원(+19.9%)으로 전망된다.
빙과 매출액과 영업이익은 각각 2505억원(+2.4%), 303억원(+30.2%)으로 추정된다. 판매지역 확대 효과로 인도 빙과 매출이 약 5% 증가할 것으로 예상된다. 그러나 합병 이후 국내 저수익 빙과 제품 디마케팅을 지속하고 있어 전체 매출 증가폭은 크지 않을 것으로 분석된다.
그럼에도 생산효율 증대 및 원가 절감으로 마진율은 크게 개선될 것으로 보여진다.
이어 그는 "3분기 실적 기대감도 유효하지만, 유지 식품 부문의 실적 회복세가 본격화될 것으로 예상되는 4분기는 전사 영업이익 증가율이 전년 대비 100%를 상회하겠다"고 말했다.