수은, 20억달러 규모 글로벌본드 발행…이차전지산업 등 활용
2023-05-31 17:32
서울 여의도 한국수출입은행 전경[사진=유대길 기자 dbeorlf123@ajunews.com]
한국수출입은행이 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러(약 2조6500억원) 규모의 글로벌 본드를 발행했다.
31일 수출입은행에 따르면 전날인 30일 발행된 글로벌 본드의 발행 조건은 △3년 만기 8억5000만 유로(약 1조2000억원) △7년 만기 5억 유로(약 7100억원) △10년 만기 5억 달러(약 6600억원) 등이다. 발행금리는 3년물 3.620%, 7년물 3.736%, 10년물 4.627%로 결정됐다.
이로써 수출입은행은 2016년 이후 8년 연속 유로화 채권 발행에 성공했다. 특히 이번에 발행한 7년 만기 채권은 그린본드 형식으로 발행해 유럽 ESG(환경·사회·투명 경영) 투자자들의 관심을 끌었다.
수출입은행은 이번 글로벌본드로 조달한 자금을 신재생에너지, 이차전지 등 한국 기업의 해외 진출 사업에 대한 자금지원에 활용할 예정이다.
수출입은행 관계자는 “5년 만에 유럽 전역에 걸쳐 현지 딜로드쇼(투자유치 설명회)를 진행했다”며 “신용도에 민감한 유럽 투자자들에게 S&P, 무디스, 피치 등 국제신용평가 3사로부터 AA등급을 받은 한국 경제의 건전성을 홍보한 게 큰 역할을 한 것 같다”고 설명했다.
31일 수출입은행에 따르면 전날인 30일 발행된 글로벌 본드의 발행 조건은 △3년 만기 8억5000만 유로(약 1조2000억원) △7년 만기 5억 유로(약 7100억원) △10년 만기 5억 달러(약 6600억원) 등이다. 발행금리는 3년물 3.620%, 7년물 3.736%, 10년물 4.627%로 결정됐다.
이로써 수출입은행은 2016년 이후 8년 연속 유로화 채권 발행에 성공했다. 특히 이번에 발행한 7년 만기 채권은 그린본드 형식으로 발행해 유럽 ESG(환경·사회·투명 경영) 투자자들의 관심을 끌었다.
수출입은행은 이번 글로벌본드로 조달한 자금을 신재생에너지, 이차전지 등 한국 기업의 해외 진출 사업에 대한 자금지원에 활용할 예정이다.
수출입은행 관계자는 “5년 만에 유럽 전역에 걸쳐 현지 딜로드쇼(투자유치 설명회)를 진행했다”며 “신용도에 민감한 유럽 투자자들에게 S&P, 무디스, 피치 등 국제신용평가 3사로부터 AA등급을 받은 한국 경제의 건전성을 홍보한 게 큰 역할을 한 것 같다”고 설명했다.