메디포스트, 사모펀드로 최대주주 변경…1400억원 자금 조달
2022-03-17 18:44
메디포스트 본사 전경[사진=메디포스트 제공]
메디포스트가 최대 주주가 국내 사모펀드 운용사인 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크)·크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도) 컨소시엄으로 바뀌게 된다고 17일 밝혔다. 북미시장 진출 가속화를 위한 결정이라는 설명이다.
스카이레이크와 크레센도 양사는 제3자 배정 자금 조달 방식으로 총 1400억원을 2회에 나눠 투자한다. 먼저 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 메디포스트가 협상 중인 북미 지역의 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자 계약을 체결한 후 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.
양사는 양윤선 메디포스트 대표이사 보유지분 중 총 40만주에 대한 주식매매계약도 체결했다. 이번 투자가 모두 완료되면 의결권 있는 전환우선주와 합산해 양사는 지분 20.7%를 보유한 최대주주로서 양 대표이사와 함께 경영에 참여할 예정이다. 이후 전환사채의 보통주 전환 시 최대주주의 지분율은 더욱 확대된다. 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정이다.
메디포스트는 이번에 확보된 자금으로 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억원, 무릎골관절염 치료제 카티스템, SMUP-IA-01 등의 미국 임상에 550억원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 현재 메디포스트는 5월 중 투자계약 체결을 목표로 북미지역 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상 중에 있다.
메디포스트 관계자는 "이번 자금조달은 해외 사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대주주를 확보해 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다"며 "급성장하는 세포유전자치료제 CDMO 사업은 회사의 핵심역량과 시너지 효과를 낼 수 있는 최적의 신사업이다. 향후 카티스템과 SMUP-IA-01의 미국 임상용 시약은 물론 품목허가 이후 효율적인 생산과 공급을 책임질 북미 생산기지가 될 것"이라고 말했다.
스카이레이크와 크레센도의 이번 투자 물량은 예탁원에 1년 보호예수될 예정이다.