하나銀, 5억 유로 소셜 커버드 본드 발행 성공
2021-01-20 09:25
하나은행이 5억 유로 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.
발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다.
발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄(Societe Generale), 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다.
특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(Environmental, Social and Governance) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드(Social Bonds) 형태로 발행했다는 게 은행 측 설명이다.
하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준으로, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"며 "외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것으로, 금년 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"고 밝혔다.
발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다.
발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄(Societe Generale), 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다.
특히 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(Environmental, Social and Governance) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드(Social Bonds) 형태로 발행했다는 게 은행 측 설명이다.
하나은행 관계자는 "이번 유로화 커버드본드는 마이너스 금리로 발행됐을 뿐만 아니라 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준으로, 조달 수단 다양화 및 투자자 저변을 확대했다는 점에서 의의가 있다"며 "외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것으로, 금년 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"고 밝혔다.
[사진=하나은행 제공]