국민은행, 5억 달러 코로나19 대응 외화 후순위채 발행

2020-10-29 17:19

서대웅 기자

10년 만기 연 2.518% 고정금리

[사진=KB국민은행]

KB국민은행은 5억 달러 규모의 10년 만기 고정금리 코로나19 대응 외화 후순위채권을 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 발행은 '코로나19 대응 지속가능 후순위채' 형태다. 발행 금리는 미국 10년물 국채 금리에 175bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 2.518%로 결정됐다. 싱가포르 거래소에 상장된다.

총 135개 기관이 참여해 발행 금액의 5배 수준인 26억 달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리 또한 최초 제시한 금리 대비 30bp 절감했다. 채권 발행으로 마련한 자금은 국민은행의 자본적정성 개선뿐 아니라 친환경·사회 프로젝트에 사용할 계획이다.

국민은행 관계자는 "코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 속에서도 당행의 우수한 영업실적, 견조한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 끌어냈다"며 "이번 발행을 포함해 올해에만 세 차례 외화 지속가능채권을 발행해 ESG 경영 실천 선도은행으로서 위상을 공고히 했다"고 말했다.

국민은행, 5억 달러 코로나19 대응 외화 후순위채 발행

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