수출입은행, 총 20억달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
2017-10-25 15:05
수출입은행은 25일 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이는 올해 들어 한국계 기관이 발행한 최대 규모의 글로벌본드다.
발행된 글로벌본드는 트리플 트란쉐 구조로, 3년 만기 고정금리 4억 달러와 5년 만기 고정금리 10억 달러, 5년 만기 변동금리 6억 달러로 이뤄졌다.
수은 관계자는 "총 200여개 투자자가 44억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다"고 말했다.
지역별로 투자자 분포를 살펴보면 3년 만기 고정금리 채권은 아시아 40%, 미국 35%, 유럽 25%를 차지한다. 5년 만기 고정금리 채권은 아시아 39%, 미국 41%, 유럽 20% 규모다. 5년 만기 변동금리 채권은 아시아가 63%로 가장 많았고, 미국 17%, 유럽 20% 등이었다.
수은 관계자는 "중국 전인대 폐막 후 중국 정부의 대규모 채권 발행 준비 등 중국물 증가로 예상되는 부정적 영향을 면밀히 모니터링하면서 북핵 리스크가 다소 진정되고 투자자들의 심리가 호전된 시점을 포착했다"고 설명했다.
수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설․플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장동력인 수출형 신성장 산업에 투입할 예정이다.