두산밥캣, 공모가 낮추고 상장 다시 준비
2016-10-13 16:48
아주경제 이규진 기자 = 두산밥캣이 13일 공모 절차를 다시 시작했다. 오는 11월 3일부터 이틀간 수요예측과 8일부터 9일까지 일반공모를 거쳐 11월 18일 상장할 예정이다.
이번 상장에서는 물량을 3002만8180주로 종전 49%에서 30%로 대폭 줄이고 희망 공모가도 2만9000원에서 3만3000원으로 낮췄다.
공모물량은 외부투자자가 실질적으로 보유한 지분 16.5% 전량과 두산 지분 13.5%로 구성됐다. 이에 따라 희망 공모가 밴드 기준으로 두산은 약 3900억~4500억 원의 자금을 확보할 것으로 예상된다. 외부투자자 지분은 애초 21.6%였으나 일부 지분에 대해 바이백(buyback)이 이루어져 현재 16.5%로 낮아졌다.
두산 관계자는 “이번 IPO에서 외부투자자 지분을 전량 매출함으로써 5400억 원에 이르는 재무개선 효과를 거두게 된다”며 "해당 지분에 대한 연 6.9%의 배당 부담도 사라지게 됐다"고 말했다. 이에 "이번 IPO로 두산에 유입되는 자금까지 더하면 재무개선 효과는 총 1조원 안팎일 것"이라고 덧붙였다.