▲아주경제 종목 뉴스

▷"정부 지진대책 못믿어" 기업들 직접 나섰다
-현대차, 자체 지진대처매뉴얼 제작
-화학·에너지업계선 상시 모니터링
-SK하이닉스 정전 등 대비 안전 훈련
-일부 유통기업들 대응 매뉴얼 없어

▷"ISA '시즌2' 도입 稅혜택 늘려야"
-출시 반년 만에 가입자수 크게 줄어
-수익률 오류 개선·중도 인출 완화
-금투업계 "수익성 안정성 함께 도모"

▷금감원 특별조사 '실효성 의문'
-증권사 횡령사기 등 불법영업 사고 잇단 발생
-업계 "관례적 수준 그칠 것" 냉소적
-회사마다 내부 통제시스템 격차 커

▷"대형 캐피탈사, 유동성 관리 역부족"
한신평, 향후 등급 하향조정 가능성


▷'美 댈러스 부동산펀드' 27일까지 선착순 판매


▲주요 종목 리포트

▷CJ제일제당, 하반기 실적 향상 가시화[현대증권]
-3분기 매출액 11.6%, 영업이익 12.3% 증가 예상
-라이신 판가 반등 기반의 바이오 실적 개선 가시화
-가공식품 경쟁력 강화도 기업가치에 반영될 필요
-투자의견 매수와 목표주가 55만원 유지


▷SK하이닉스, DRAM 가격 상승 수혜 전망[NH투자증권]
-내년 DRAM 업황 개선 본격화… DRAM 업황개선이 전망되는 실적 PER 1.5배, PER 14배
-DRAM 공급 부족… DRAM 업황 개선이 확대되면서 2017년 SK하이닉스 영업이익 전망치를 3.6조원으로 추가 상향
-DRAM 공급부족+ 반도체 가격 강세+ 72단 3D NAND가 투자포인트
-내년 메모리 공급 부족으로 연간 영업이익 3.6조원 전망
-투자의견 매수 목표주가 5만2000원으로 상향



▲전일 장 마감 후 공시

▷대우조선해양은 운영자금 마련을 위해 금융기관으로부터 800억원을 차입키로 결정했다고 21일 공시했다.

▷대우조선해양은 계열사 Daewoo-Mangalia Heavy Industries에 728억원을 대여키로 결정했다고 21일 공시했다.

▷코스닥시장본부가 빛과전자에 대해 최대주주 변경 수반 주식담보계약 체결 지연 공시를 이유로 불성실 공시법인 지정을 예고한다고 21일 공시했다.

▷LS는 계열회사인 Cyprus Investment Inc.에 1680억원 규모의 채무보증을 결정했다고 21일 공시했다.

▷위메이드 엔터테인먼트가 액토즈소프트가 중국 상하이 지적재산권 법원에 '미르2' 모바일 및 웹게임 라이센스 계약 관련 저작권 침해 소송을 제기했다고 21일 공시했다.

▷CJ대한통운은 택배 서브터미널 분류 설비 완전 자동화를 위해 운영 중인 전국 195개 서브터미널에 1227억원을 순차적으로 투자키로 결정했다고 21일 공시했다. 투자 기간은 오는 10월 1일부터 2018년 4월 30일까지다.

▷한화는 유상증자 신주발행가액을 종류주식 1주당 1만7000원으로 확정했다고 21일 공시했다.

▷중국원양자원은 자회사인 복건성연강현원양어업유한공사가 어항개발, 어민새마을 및 어업후방훈련기지 건설을 주요 사업으로 영위하는 중국 소재 자회사인 연강원양어업서비스유한공사의 지분 60%를 2016년 9월 21일 취득할 예정이었으나 2017년 3월 21일로 취득 예정일자를 변경한다고 21일 공시했다.

▷하나은행은 한국특수형강의 회생계획 인가결정에 따른 출자전환으로 주식을 취득해 지분 10.06%를 신규 보유하게 됐다고 21일 공시했다.

▷미래에셋자산운용은 에이티젠 지분 5.02%를 보유하고 있다고 21일 공시했다.

▷하나금융투자가 유상신주 취득으로 에스마크 지분 5.61%를 보유하고 있다고 21일 공시했다.


▲주요 뉴스

▷ 연준 기준금리 현행 0.25~0.50%로 유지
- 성명서, "기준금리를 인상해야 하는 여건들이 점점 강해지고 있지만 경기지표들이 목표치에 더 근접하고 있는 추가적인 증거를 기다리기로"
- 옐런, "고용 시장이 추가적으로 개선되는 것을 지켜보길 희망하고 물가상승률이 여전히 낮은 수준, 당분간 경기지표를 지켜보기로"
- 옐런, "기준금리를 동결한 것은 경제에 대한 확신이 부족하는 신호가 아니며 새로운 충격이 없다면 연내 금리 인상을 예상"
- 점도표(dot plot)에 따르면 정책위원 17명 가운데 14명이 연내 금리 인상을 전망, 10명은 한 차례 금리 인상을, 4명은 한 차례 이상 인상을 예상
- 6월 FOMC에서 3차례로 예상했던 내년과 2018년 금리 인상 횟수는 2회로 줄어
- 로젠그렌 보스턴 연은 총재와 조지 캔자스시티 연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재는 즉각적인 금리 인상이 필요하다고 주장
- 2016년 성장률 전망 2.0%→1.8%로, PCE 물가상승률 1.4%→1.3%로 각각 하향, 실업률은 4.7%→4.8%로 상향 조정

▷ 구로다 BOJ 총재, "물가상승률 2% 달성할 때까지 강력한 추가 완화를 시행할 것이며 물가관리력과 관련해 BOJ가 한계에 달했다고 보지 않아. 앞으로 정책 대상은 단기 금리와 장기 국채 금리가 될 것"

▷ 미국 주간 원유재고 WoW -620.0만배럴, 예상(+336.1) 하회

▷ OECD, 세계 경제성장률 전망치를 2016년 3.0%에서 2.9%로, 2017년 3.3%에서 3.2%로 하향 조정

▷ 마르그레테 EU집행위원, "당분간 미국 기업에 대한 추가 세무 조사 계획없어"

▷ 애플, 맥라렌 인수 논의 - FT

▷ 중국판 '넷플릭스' 러에코, 슈퍼 전기차 개발위해 10억 8,000만달러 유치

▷ 중국 식품업체 메이린, 뉴질랜드 농축산물 업체 SFF 지분 50% 인수 결정

▷ 다이아몬드 가공업체 드비어스, 세계 최대 규모의 캐나다 다이아몬드 광산 개장



▲펀드 동향

▷국내주식형(ETF제외)펀드 -32억원(20일 기준)
▷해외주식형(ETF제외)펀드 -31억원


▲오늘의 증시 일정

▷유로존
-ECB 경제보고서
-소비자기대지수(9월,예비)

▷미국
-시카고연방활동지수(8월)
-신규실업수당청구건수(9월)
-FHFA 주택가격지수(7월)
-기존주택매매(8월)
-캔자스시티제조업활동지수(9월)
-EIA 주간천연가스재고
-선행지수(8월)
-TIPS 10년물입찰