아주경제 홍광표 기자 = 하나금융투자는 2일 삼화콘덴서에 대해 “지난해 11월부터 현대모비스(종목홈)를 통해 전력전자용 콘덴서(DC-Link Capacitor)를 현대차 아이오닉에 공급했다”며 “이로써 친환경 차량용 부품의 신성장 동력을 확보했다”고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 1만6600원을 제시했다.

이정기 연구원은 “지난해 상반기부터 글로벌 자동차 부품사 델파이를 통해 전기차 및 하이브리드 향 납품이 진행되고 있다”며 “올해 이와 같은 공급 레퍼런스를 통한 추가적인 공급계약을 예상한다”고 밝혔다.

이 연구원은 “지난해 12월 개최된 파리의정서를 통한 자동차 환경규제 강화로 전기차 및 하이브리드 차량 보급이 지속적으로 확대되고 있어, 삼화콘덴서는 친환경 자동차 시장 성장의 수혜를 직접적으로 받을 전망”이라고 밝혔다.

그는 “지난해부터 전장용 매출이 증가하며 턴어라운드를 시작, 올해부터 주력 제품인 적층 세라믹 콘덴서(MLCC)가 매출액 약 707억원, 영업이익률 약 10% 수준을 달성할 전망”이라고 분석했고, 이어 “올해 예상 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 9.3%, 143.8% 증가한 1706억원과 131억원”이라며 “실적 추정치는 전력전자용 콘덴서의 추가 계약을 반영하지 않은 수치로 올해 추가적인 공급 계약이 진행될 경우, 전망치를 상회할 것”이라 분석했다.
 
한편, 신성장 동력을 확보한 삼화콘덴서를 매수하려는 투자자들 사이에서는 한달 동안 무료 금리 0% 이벤트로 최대 3억원까지 이용할 수 있는 팍스넷 스탁론이 주목을 받고 있다. 팍스넷 스탁론은 전종목 집중투자/ 신용ㆍ미수 대환이 가능하다.

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