나무가, 공모가 3만7000원 확정
2015-11-02 17:17
아주경제 이규진 기자 = 나무가의 공모가가 3만7000원으로 최종 확정됐다. 나무가와 주관회사인 교보증권은 지난 10월 28일과 29일 진행된 국내외 기관 투자자 대상 수요예측 결과를 고려하여 공모가를 주당 3만7000원으로 결정했다고 2일 밝혔다.
나무가의 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 약 1092억원 수준으로 결정됐다. 수요예측에는 국내외 총 138개 기관이 참여해 108:1의 경쟁률을 기록했다.
이번 공모로 총 325억원을 조달하게 된 나무가는 2D 카메라 모듈, 3D 센싱 카메라 및 무선데이터 모듈의 생산라인 확충과 기술개발, 차입금 상환에 자금을 사용할 예정이다.
지난 2004년 설립된 나무가는 선도적인 기술 개발력으로 노트북, 스마트폰 카메라 모듈을 생산 판매하고 있다. 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 107% 성장한 1769억원이다. 또한 차세대 가상현실 스마트폰 및 자율주행 드론 등에 장착될 것으로 기대를 모으고 있는 3D 뎁스센싱(Depth Sensing)모듈을 올 9월부터 미국의 글로벌 고객사에 공급을 시작하고 있다.
서정화 나무가 대표이사는 “이번 수요예측에 관심을 갖고 참여해 주신 국내외 기관투자자 분들께 감사의 말씀을 드린다”며 “나무가는 이번 코스닥 상장을 통해 차세대 카메라모듈인 3D센싱 카메라시장을 적극적으로 공략하여 글로벌 선도업체로 자리매김하는 한편, 2D카메라 모듈사업의 경쟁력을 강화하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
한편, 나무가는 오는 11월 3일과 4일 양일간 청약을 거쳐 11월 12일 코스닥 시장에 상장 할 예정이다.