두산중공업 자회사·수주 실적 개선 확인해야 <KDB대우증권>
2013-05-03 08:57
아주경제 양종곤 기자= KDB대우증권은 두산중공업에 대해 자회사와 수주 실적이 앞으로 주가 흐름을 결정할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가는 5만4000원으로 하향조정했다고 3일 밝혔다.
성기종 KDB대우증권 연구원은 “두산중공업은 기업가치 변화는 크지 않지만 자회사인 두산인프라코어, 두산건설 실적 부진에 따른 기업가치 하락 때문에 목표주가를 낮췄다”며 “주가 회복은 자회사 실적 개선과 함께 여전히 성과를 보여주지 못하고 있는 수주 실적 개선에 달렸다”고 말했다.
성 연구원은 “1분기 매출과 영업이익은 각각 1조9617억원, 1194억원으로 시장 예상치에 부합했다”며 “2분기 실적은 기존 수주잔고 및 수행 중인 공사 이외 큰 변화가 없어 안정적일 전망”이라고 덧붙였다.