에이스디지텍, TV용 편광필름 양산 수익 호전···토러스證
2010-07-21 09:31
(아주경제 이성우 기자) 에이스디지텍이 TV용 편광필름 양산으로 수익이 호전될 것으로 보인다.
토러스투자증권은 21일 에이스디지텍에 대해 2분기에는 외형성장을, 3분기에는 수익성이 제고될 것이라고 분석했다.
이승철 연구원은 "현재 영업 상황을 살펴보면 가동률 상승에 따라 매출이 급증하고 있고, 향후 신규 라인과 신제품 수율 관리에 따라 급속한 수익성 개선이 가능할 것"으로 전망했다. 이에 따라 "최근 단기 급등에 따른 가격 보담도 있으나 이는 차츰 완화될 것"이라며 투자의견 '매수', 목표주가 2만7000원을 유지했다.
그는 "2분기 매출액 1644억원(전분기 대비 +18%), 영업이익 58억원(전분기 대비 -15%)을 기록할 것"으로 예상했다.
또한 지금 양산 테스트를 진행하고 있는 TV용 편광필름이 향후 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 내다봤다.
이 연구원은 "빠른 시일 내 TV용 편광필름이 고객사에서 양산 승인을 받아 3분기부터 매출에 잡힐 것"이라며 "TV용은 기존 제품 대비 평균판매단가(ASP)가 2배 이상이기 때문에 수익성 제고에 기여할 것"으로 기대했다.
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