LS證 "효성중공업, 3분기 영업이익 호조… 목표가 ↑"
2024-10-16 08:59
하반기 실적 상반기보다 대폭 개선 예상
LS증권은 16일 분석 보고서를 통해 효성중공업 3분기 영업이익이 견조한 증가세를 나타낼 것으로 예상하고 목표 주가를 49만원에서 56만원으로 높여 제시했다.
LS증권의 효성중공업 3분기 연결기준 실적 예상치는 매출 1조2154억원(전년 동기 대비 17% 증가), 영업이익 1085억원(15% 증가), 영업이익률 8.9%(0.2%포인트 하락)다. 이는 전망치 평균(컨센서스) 950억원을 10% 이상 초과한다는 전망이다.
성종화 LS증권 연구원은 "매출, 영업이익 모두 상당수준 호조를 전망하며 영업이익의 경우 전 분기 대비 급증을 예상하는데 이는 전 분기 건설 자회사 진흥기업의 화물연대파업 관련 일회성 영업손실(250억원 내외 추산)에 대한 기저 효과를 감안한 것"이라고 설명했다.
성 연구원은 "효성중공업 주가가 5~8월 가장 부진했던 것의 주요 원인이 상반기 실적부진이었던 만큼 9~10월이 가장 강한 상승을 보이고 있는 것도 하반기 실적 기대감에 따른 것"이라며 "밸류에이션 멀티플 디스카운트를 축소해 목표주가를 상향한다"고 했다.