미래에셋證 "유한양행, 레이저티닙 병용요법 FDA 허가…목표주가↑"
2024-08-21 08:48
미래에셋증권은 21일 유한양행에 대해 레이저티닙의 추가적인 가치 상승이 있을 수 있다며 목표주가를 기존 10만7000원에서 11만6000원으로 상향조정했다. 투자의견 ‘매수’도 유지했다.
지난 20일 레이저티닙과 아미반타맙 병용치료법이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 허가를 획득했다.
김승민 미래에셋증권 연구원은 “레이저티닙 가치는 1차 치료 FDA 허가로 성공확률 100%, 판매 마일스톤 수령확률 50%로 상향조정했다”며 “현재 위험조정 NPV(rNPV) 밸류에이션을 활용해 레이저티닙 가치를 3조4000억원으로 추정하고 있다”고 설명했다.