산업은행, HMM 매각 착수
2023-07-20 17:58
HMM의 매각 작업이 본격화했다.
산업은행과 한국해양진흥공사는 20일 HMM 경영권 공동 매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각 절차를 개시했다.
이번 경영권 매각은 국가계약법에 따른 공정경쟁입찰로 진행된다. 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정해 연내 주식 매매계약을 체결하는 것이 목표다.
양 기관은 2조7000억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다. 전환 시점은 올해 10월이다.
이에 따른 총 매각 지분은 총 3억9900만주로, 현재 산은과 해진공이 보유한 영구채 포함 희석기준 지분율로 따지면 약 38.9% 규모다.
앞서 지난 4월 10일 산은과 해진공은 삼성증권과 삼일회계법인, 법무법인 광장 등 매각자문단을 구성하고 매각타당성점검 컨설팅을 통해 올해 중 HMM 경영권 매각 착수에 나섰다.
하지만 비싼 몸값 때문에 인수 후보군을 찾는 데 난항을 겪었다. HMM의 몸값은 최대 10조원으로 매각지분 가치는 최소 4조원에 달할 것으로 추정된다.
HMM 인수 후보군으로 현대자동차그룹, SM그룹, LX그룹, 포스코그룹 등이 거론된다. SM그룹 측이 인수전에 참여하겠다는 의사를 밝혔지만 정부 측은 HMM을 안정적으로 운영할 수 있는 대기업 인수를 희망하는 것으로 알려졌다.
산업은행과 한국해양진흥공사는 20일 HMM 경영권 공동 매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각 절차를 개시했다.
이번 경영권 매각은 국가계약법에 따른 공정경쟁입찰로 진행된다. 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정해 연내 주식 매매계약을 체결하는 것이 목표다.
양 기관은 2조7000억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했다. 전환 시점은 올해 10월이다.
이에 따른 총 매각 지분은 총 3억9900만주로, 현재 산은과 해진공이 보유한 영구채 포함 희석기준 지분율로 따지면 약 38.9% 규모다.
앞서 지난 4월 10일 산은과 해진공은 삼성증권과 삼일회계법인, 법무법인 광장 등 매각자문단을 구성하고 매각타당성점검 컨설팅을 통해 올해 중 HMM 경영권 매각 착수에 나섰다.
하지만 비싼 몸값 때문에 인수 후보군을 찾는 데 난항을 겪었다. HMM의 몸값은 최대 10조원으로 매각지분 가치는 최소 4조원에 달할 것으로 추정된다.
HMM 인수 후보군으로 현대자동차그룹, SM그룹, LX그룹, 포스코그룹 등이 거론된다. SM그룹 측이 인수전에 참여하겠다는 의사를 밝혔지만 정부 측은 HMM을 안정적으로 운영할 수 있는 대기업 인수를 희망하는 것으로 알려졌다.