삼성SDS, 하반기 실적 감소 불가피… 목표주가↓ [현대차증권]
2022-09-21 08:21
[사진=아주경제 DB]
현대차증권이 21일 삼성SDS에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 2만원에서 1만8000원으로 하향조정했다. 하반기 실적 감소가 불가피하다는 판단에서다.
삼성SDS의 올 3분기 매출액은 전년동기 대비 20.6% 증가한 4조789억원으로 추정된다. 영업이익은 같은 기간 1.3% 줄어든 2192억원으로 시장기대치에 미치지 못할 전망이다.
매출의 경우 전분기 대비 운임 감소에도 평균적인 고운임 상태가 지속됐기 때문에 개선될 것으로 보인다. 이에 물류가 전년동기 대비 28.6% 늘어난 2조5756억원, IT서비스도 고성장한 클라우드 영향으로 같은 기가 9% 성장한 1조5033억원으로 예상된다.
김현용 현대차증권 연구원은 “하반기 실적 전망치가 낮아짐에 따라 목표주가를 하향조정한다”면서도 “단기 수익성은 주춤하나 장기적으로는 우상향 패턴이 기대된다”고 설명했다.