LS, 당분간 실적 개선세 지속…목표주가 8만8000원으로 상향 [SK증권]
2022-09-20 08:49
[사진=아주경제 DB]
SK증권은 LS에 대해 목표주가를 8만8000원으로 상향한다고 밝혔다. 자회사 실적 개선에 따른 배당금 증가 전망을 반영해 할인율을 조정했기 때문이다.
최관순 SK증권 연구원은 20일 "LS가 지난 6일 100% 자회사로 편입한 LS니꼬동제련은 전기동 및 귀금속 가격 상승에 따라 상반기 당기순이익이 전년 동기 대비 91.2% 증가했다"며 "연간 제련수수료 강세가 예상되는 만큼 연간 당기순이익은 전년 대비 65.4% 증가가 예상된다"고 설명했다.
당기순이익이 증가하면서 배당금도 증가할 것으로 전망된다. 지난해 배당성향을 유지한다고 가정할 경우 올해 배당금은 전년(1379억원) 대비 1000억원 이상 증가한 2392억원으로 추정된다.
최 연구원은 "LS의 연결 실적 개선세는 하반기 및 내년까지 지속될 것"이라며 "자회사 지분가치 상승과 업황개선 등을 반영해 할인율을 조정, 목표주가를 7만1000원에서 8만8000원으로 상향한다"고 덧붙였다.