농협은행, 홍콩서 미화 5000만 달러 변동금리부사채 발행

2019-10-15 15:04

서대웅 기자

NH농협은행은 한화케미칼을 발행인으로 하는 미화 5000만 달러 규모의 변동금리부사채(FRN)를 홍콩 금융시장에서 발행했다고 15일 밝혔다.

농협은행이 원리금의 상환을 지급보증하고, NH투자증권 홍콩법인이 발행을 주관했다. 만기는 3년이다.

이번 FRN은 농협금융지주가 홍콩 금융시장에서 주관한 첫 사례다. 농협은행이 기업의 자금조달 마케팅을 전담했으며, NH투자증권은 네트워크를 활용해 채권 세일즈를 수행했다.

농협은행 관계자는 "이번 FRN 발행은 은행과 증권이 협업한 시너지 사례이자 기업의 자금조달 원가를 절감할 수 있는 비즈니스 모델"이라고 말했다.