"DGB금융지주, 증권사 인수 효과 가시화" [IBK투자증권]
2019-04-19 08:36
IBK투자증권은 19일 DGB금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 직전보다 13% 낮춘 1만3000원을 제시했다.
DGB금융지주 1분기 순이익은 970억원으로 전분기 대비 7.5% 줄 것으로 전망된다.
김은갑 연구원은 "은행 본점 건물 감가상각비 등 일반 관리비의 증가분을 증권 자회사 이익으로 만회하는 모습을 보일 것"이라고 말했다.
회사는 1분기 순이자마진 회계 처리방식 변경과 영세카드가맹점 수수료 인하로 전 분기 대비 5bp 정도 하락할 것으로 전망된다.
김 연구원은 "은행주가 전반적으로 부진해 목표주가를 내린다"며 "하이자산운용 및 선물 자회사 매각 시 매각이익이 기대되지만 현재 이익전망에는 반영하지 않았다"고 말했다.
[사진=아주경제DB]