미래에셋대우, 국내 증권사 최초 해외채권 3억달러 발행 성공
2018-11-01 17:59
[사진=미래에셋대우 제공.]
이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps 가산금리를 지급했다. 수요예측에는 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리면서 흥행에 성공해 앞으로 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다.
발행에 참여한 IB 관계자는 "어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 시장에서 평가하고 있다"고 말했다.
현재 미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적 전망)의 해외신용등급을 부여 받고 있다. 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용 될 예정이다.