[아주종목분석]"삼성전기 MLCC 가격 상승으로 수혜"
2018-08-29 10:44
이규하 NH투자증권 연구원은 "대만의 중저가 MLCC와 다르게 고부가가치 MLCC 수급은 여전히 타이트하다"며 "가격 상승이 지속될 것으로 예상된다"고 밝혔다.
이어 "카메라 모듈 사업부는 최근 중화권 업체와의 경쟁 심화에 대한 우려가 있다"며 "다만 삼성전기는 하반기 중화권, 내년 전략 고객사 등 트리플 카메라 수주 상황이 양호하다"고 덧붙였다. 따라서 전통적 비수기인 4분기를 제외하고는 실적이 정상화될 것으로 내다봤다.
이 연구원은 "MLCC 가격 상승, 트리플 카메라 등 카메라 스펙 상향으로 내년 연간 영업이익은 약 1조4300억원에 달할 전망"이라며 "구조적 성장에 기인한 실적 확대가 여전히 매력적이다"고 평가했다.