KDB산업은행, 7억5000만 달러 규모 글로벌본드 발행
2015-09-10 13:44
아주경제 장슬기 기자 = KDB산업은행은 전 세계 투자자를 대상으로 7억5000만 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 10년 만기로, 금리는 미국 10년 만기 국채의 금리에 1.15％포인트(115bp)를 더한 수준이다. 이 글로벌본드의 투자자는 보험·연기금이 56％, 자산운용사 21％, 은행 23％ 순이었으며 지역별로는 아시아 73％, 미국 17％, 유럽 등 10％였다.
산업은행 측은 "미국금리인상 전 조기 발행수요, 중국 수출입은행 동시발행 등으로 인해 불리한 여건에도 투자 주문 유인에 성공했다"며 "대부분의 선진국 발행자도 10∼15bp의 신규발행프리미엄(NIP)을 지불하는 가운데, 하반기에 발행된 미국 달러 공모채 중 유일하게 NIP를 지급하지 않는 양호한 조건으로 발행했다"고 설명했다.