(2010.9.14)

신한금융투자
▲GS건설(006360)
-부동산규제 완화, 금리동결로 주택리스크가 3분기 이후 감소 예상되는 가운데 하반
기 실적개선 주목
-부진했던 해외수주도 베트남, 중동지역을 중심으로 하반기 크게 증가하면서 수주
모멘텀 재개 전망

▲대우증권

STX팬오션(028670)
-시장 변화에 탄력적인 대응을 통해 안정적인 이익을 달성 가능,
-과거 원가 부담이 높았던 고가 용선이 반선되면서 점진적인 수익성 개선 효과 진행
중
-4분기 벌크 업황 성수기 진입으로 운임 강세가 예상
-장기적으로 자사선 규모를 늘려 꾸준한 이익 창출이 가능

▲중국엔진집단(900080)

-중국 자동차 산업의 성장에 따른 높은 투자 메리트 보유
-Product Mix 개선으로 매출 및 이익이 확대될 전망
-현재 공장 가동률 100% + 11월 제1신공장 조기 가동으로 인한 전체 Capa 증대 효과
-중국 정부 정책의 수혜

삼성증권
▲POSCO(005490)
-노후설비 폐쇄, 수출증치세 환급률 축소 등 중국정부의 강력한 구조조정 정책 시행
-2분기이후 중국 조강생산량 감소 및 철강수출 감소세 등으로 수급안정화 기대
-9월이후 성수기 진입과 원재료 가격 저점 통과로 아시아 철강가격 안정화 전망

▲두산인프라코어(042670)
-중국 굴삭기 시장은 2011년에도 10%이상의 양호한 성장을 시현할 전망
-중국의 도시화 진행과 내수부양책 실시에 따른 SOC투자 등 양호한 건설투자 지속
-수요업체 재고 확충, 노후장비 교체 등으로 하반기 DII EBITDA 흑자 전환 기대

현대증권
▲피에스케이(031980)
-삼성전자의 비메모리 분야 투자 활성화와 함께 Ashing, Dry Cleaning 장비 매출증
가 및 2011 신규라인 증설에 따른 수혜 전망.
-2Q 분기 최대실적 달성 이후 해외 매출처 다변화 및 LED 장비사업 추진에 따른 성
장성과 함께 하반기 실적모멘텀을 이어갈 전망.

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