신한은행은 22일 미국 뉴욕에서 5억 달러 규모의 외화 선순위 공모채권을 성공적으로 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 공모채권은 3년 만기 무보증 선순위채권으로 고정금리의 경우 쿠폰금리는 3년 만기 미국 재무성채권금리에 4.31%를 가산한 6.00% 수준이다. 변동금리는 3개월 리보(Libor)+3.80%다.

올해 시중은행이 발행한 외화 공모채권 중 금리가 가장 낮은 수준이며, 리먼 브라더스 사태 이후 시중은행 최초로 144A(까다로운 공시 규정이 적용되지만 미국 기관투자자에게도 채권을 발행할 수 있다)방식으로 발행됐다.

이번 채권 발행에는 전 세계 총 182개 기관이 참여했으며 24억 달러가 넘는 금액이 모집됐다. 지역별로는 아시아 투자자가 67%, 유럽 18%, 미국 15% 등이었으며 투자기관별로는 펀드 54%, 은행 26%, 프라이빗 뱅크(PB) 16%, 보험 및 연금 4% 순이었다.

신한은행 관계자는 "외국 투자자들과 적극적인 커뮤니케이션을 진행한 결과 적기에 가장 낮은 수준의 금리고 발행할 수 있었다"며 "이번에 조달한 자금은 기업 수출입 금융 지원, 만기도래 자금 상환 및 해외영업자금 지원 등의 용도로 사용할 계획"이라고 말했다.

이재호 기자 gggtttppp@ajnews.co.kr
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