롯데케미칼, 해외 자회사 활용해 1조4000억 조달…재무개선 속도
2024-10-24 17:27
대형 증권사와 PRS 계약 통해 자금조달
롯데케미칼이 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조 4000억원의 자금을 조달해 재무 건전성을 제고한다고 24일 밝혔다.
롯데케미칼은 미국 내 에틸렌글리콜(EG) 생산 법인인 LCLA(롯데케미칼 루이지애나 LLC)의 유상증자 지분 40%를 활용해 약 6600억원을 연내 조달, 차입금을 축소할 예정이다.
추가로 인도네시아 LCI(PT 롯데케미칼 인도네시아)의 지분 활용으로 내년중으로 약 7000억원 규모의 자금도 조달한다. LCI는 에틸렌 100만톤 규모의 석유화학공장 건설을 위해 지난 2016년 설립된 회사로, 내년 중 상업생산을 계획하고 있다.
이번 지분 매각으로 롯데케미칼의 해외 자회사인 LC USA의 LCLA 지분율은 기존 100%에서 약 60%로 변동된다.
현재 롯데케미칼은 석유화학 업황 둔화로 인해 지난해 기초소재 사업 중심 해외법인을 대폭 정리한 데 이어 말레이시아 생산기지 LC타이탄 등을 매각하는 방안도 검토 중이다.
롯데케미칼 측은 “기초화학 부문은 자산 경량화(Asset Light)와 운영 효율 극대화를 통해 캐시카우의 역할을 강화하고, 포트폴리오에서 차지하는 비중을 2030년까지 30% 이하로 축소할 계획”이라고 말했다.