SK證 "HD현대일렉트릭, 올해 영업이익 추정치 상향…목표가↑"
2024-04-24 08:41
SK증권은 24일 HD현대일렉트릭에 대해 1분기 호실적을 기록했다며 목표주가를 기존 24만원에서 28만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
HD현대일렉트릭은 올해 1분기 매출액이 8010억원, 영업이익은 1288억원으로 전년 동기 대비 각각 40.9%, 178.1% 증가했다고 전날 공시했다.
나민식 연구원은 "영업이익은 시장 컨센서스(830억원) 대비 55% 상회하는 놀라운 실적을 기록했다"며 "향후 실적 가시성을 보여주는 수주잔고 역시 성장하고 있다"고 밝혔다.
그는 "2024년 영업이익 추정치를 기존 3425억원에서 3369억원으로 상향했다"며 "2024년 자기자본이익률(ROE)은 30.6%, 2025년은 30.3%를 예상한다"고 설명했다.
이어 "목표 주가순자산비율(PBR)은 역사적인 밴드 상단을 돌파했으나 15년만의 찾아온 전력기기 사이클 호황을 반영해 5.5배를 적용했다"고 부연했다.