교보증권 "한미약품, R&D 모멘텀 확인 시기…목표가↑"
2023-10-11 08:50
교보증권은 11일 한미약품에 대해 실적개선과 연구개발(R&D) 모멘텀이 확인되는 시기라며 목표주가를 기존 34만원에서 37만원으로 상향조정했다.
한미약품의 올 3분기 매출액은 3606억원, 영업이익은 530억원으로 추정된다. 이는 각각 전년동기 대비 5.4%, 13.2% 증가한 수준이다.
롤베돈DS 매출 및 로열티 수령에 따라 별도 기준 수익성이 개선되고 있고, 고마진 제품인 로슈젯 성장이 지속되고 있다. 또한 북경한미는 위안화 약세를 감안할 경우 성장세를 이어갔고, 정밀화학은 하반기 턴어라운드 시점이 다소 지연되면서 3분기 적자가 예상된다.
김정현 교보증권 연구원은 “실적개선과 R&D 모멘텀이 동시에 확인되는 지금은 한미약품을 관심있게 봐야 할 시기”라고 설명했다.