한화시스템, 신사업 투자로 높아진 이익 변동성…목표가↓ [IBK투자증권]
2022-12-26 08:37
[사진=아주경제DB]
IBK투자증권은 26일 한화시스템에 대해 신사업 등 투자 부담으로 이익 변동성이 높아졌다고 판단했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 1만5000원으로 하향 조정했다.
이상현 IBK투자증권은 연구원은 "4분기 한화시스템의 예상 실적은 매출액 6957억원, 영업이익 89억원으로 컨센서스에 부합할 것"이라며 "ICT의 AI투자 등 경상개발비 증가, 신사업 투자손실 등에도 불구하고 방산 매출 증가에 따른 이익 개선이 기대된다"고 밝혔다.
이 연구원은 "신사업 투자와 대우조선해양 인수 참여로 본업 이외에서 이익 변동성이 높아진 상황"이라며 "2023년부터는 K방산 수주 동반 수혜효과, ICT부문 실적개선 등으로 신사업 투자손실을 일정부분 만회하면서 개선추세로 돌아설 전망"이라고 설명했다.