신한은행, 3230억원 규모 신종자본증권 발행
2022-05-04 07:58
2010년도 이후 최대 규모…자기자본비율 0.18%p 상승
[사진=신한은행]
신한은행이 3230억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 최초 증권신고서 신고금액(2700억원)보다 530억원 증액된 수준이다. 해당 증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.50%(고정)이다.
신한은행 측은 "당초 최초 신고금액 규모로 발행할 계획이었으나 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 증액하게 됐다"고 설명했다.
이번 신종자본증권은 국제적 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황임에도 지난 11월 후순위채에 이어 올해 4대 은행 최초로 발행에 성공해 신한은행에 대한 투자자들의 선호를 확인 할 수 있다는 평가다.
신한은행 관계자는 “채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과의 적극적인 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다”며 “이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율은 0.18%p 상승할 것으로 예상되고, 앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 자기자본 비율 관리를 해 나가겠다”고 말했다.