SK바이오사이언스 실적 상승 이상 무… 목표주가 34만원으로 상향 [NH투자증권]
2021-10-01 09:00
[사진=아주경제 DB]
NH투자증권은 SK바이오사이언스에 대해 백신 및 바이오의약품 위탁생산(CMO) 업황의 지속적인 성장 전망과 노바백스 백신의 WHO 긴급등재 가능성 확대로 목표주가를 기존 28만원에서 34만원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
박병국 NH투자증권 연구원은 1일 보고서를 통해 “위탁개발생산(CDMO) 및 위탁생산의 가치가 6조원에서 8조원으로 상향 조정했다. 지속적인 수요에 따라 2022년 계약을 최대 규모로 가정한 결과”라며 “자체 개발 코로나19 합성항원 백신인 ‘GBP510’의 가치도 12조원으로 27.7% 확대될 것”이라고 말했다.
그는 “자체공급 물량의 약가를 도즈당 11.8달러에서 노바백스 수준인 16달러로 상향조정했다”며 “최근 화이자 부스터샷의 연령제한 승인에 따른 메신저리보핵산(mRNA) 백신의 세 번째 투약 안전성 우려로 재조합 단백질 방식이 부각되는 한편 같은 방식인 노바백스 백신의 승인 지연으로 자체공급 약가를 상향했다”고 설명했다.