HDC그룹의 HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다.

8일 HDC현대산업개발은 이날 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%p, 5년물 –1.07%p로 확정하고 이를 공시했다.

HDC현대산업개발은 지난 4일 기관투자자를 대상으로한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7350억원의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다.

전체 1000억원 중 700억원의 3년물에는 약 7배인 4650억원이 몰렸으며, 300억원의 5년물에는 9배인 2700억원이 몰렸다. 이번 회사채는 오는 12일 발행될 예정이며, 차입금 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다.

희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정되며, 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 보여진다.

HDC현대산업개발 관계자는 “올해는 리츠를 활용한 비즈니스 플랫폼을 선보이며 디벨로퍼에서 한 단계 성장하는 동시에, 부동산 관련 계열사들과 시너지를 내는 종합금융부동산 기업으로 거듭날 계획”이라고 밝혔다.