"이녹스첨단소재, 1분기 매출 증가 기대" [IBK투자증권]
2019-04-23 05:01
IBK투자증권은 23일 이노스첨단소재에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만5000원을 유지했다.
1분기 매출액은 지난해 4분기 보다 11.4% 늘어난 854억원으로 예상한다. 영업이익은 122억원으로 같은기간 6.1% 늘 것으로 기대된다. 매출 증가는 스마트플렉스(SMARTFLEX), INNOLED 등의 제품이 주도할 것으로 보인다.
김운호 연구원은 "이녹스첨단소재의 실적 개손 효과는 하반기에 더 집중될 것"이라며 "3분기부터 거래선 내 점유율 개선 효과와 거래선의 물량 증가가 동반될 것"이라고 설명했다.
회사는 현재 OLED 성장 국면에서 핵심 소재를 공급하고 있다. 김 연구원은 "해외 생산라인 확보로 원가 경쟁력이 높아져 수익성 개선이 가능할 것"이라며 "회사의 성장과 수익성을 현재 주가는 반영하지 않고 있다"고 말했다.
[사진=아주경제DB]