[아주종목분석] "SK머티리얼즈 안정성과 성장성 겸비"
2018-10-18 10:37
유진투자증권 목표주가 22만원→23만원·투자의견 '매수'
SK머티리얼즈 3분기 영업이익은 전년 동기보다 27% 늘어난 512억원으로 시장 기대치(488억원)를 웃돌았다. 매출액 역시 1860억원으로 41% 증가했다. 실적 상승세는 4분기와 내년에도 이어질 전망이다.
이승우 유진투자증권 연구원은 "4분기에 특수가스 전 품목 출하가 늘어나고 가격 흐름도 안정적일 것으로 예상된다"며 "산업가스 부문과 전구체 사업부를 담당하는 조인트벤처(JV) 매출도 두 자릿수 이상 늘어날 것"이라고 판단했다.
이 연구원은 "NF3의 원재료인 무수불산 가격 변동이 영향을 미칠 수 있다"면서도 "구매 다각화와 고정거래계약을 통해 수익성을 안정적으로 유지할 것"이라고 분석했다.