한수원, 3000억원 회사채 발행…"신규원전 건설자금 등 활용"
2018-05-11 11:25
초장기채 투자자 유치 성공
24억원 규모 조달비용 절감
24억원 규모 조달비용 절감
한국수력원자력은 11일 신규원전 건설자금 등에 활용할 3000억원 규모의 회사채를 발행했다고 밝혔다.
한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용연수에 맞추어 장기채 위주로 발행을 해왔다.
이번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하는등 투자자를 적극적으로 모집했다.
그 결과 총 7800억원의 수요를 확보하며 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼 약 24억원 규모의 조달비용을 절감했다.
이번 발행만기는 3년, 20년, 30년이며 3년물 700억원, 20년물 1700억원, 30년물 600억원으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.
한수원 관계자는 "지난 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시해 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 자금 조달에 성공했다"며 "조달된 금액은 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정"이라고 말했다.