수출입은행, 17억5000만달러 글로벌본드 발행 성공
2015-11-03 11:19

수은이 한 해 글로벌본드를 세 차례 발행한 것은 2010년 이후 처음으로, 지난 1월과 6월에도 각각 22억5000만달러와 10억달러의 글로벌본드를 발행한 바 있다.
이날 발행한 글로벌본드의 금리는 5.5년 만기의 경우 미국 국채금리에 0.95%, 10년 만기의 경우 1.10%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 특히 최근 한국물이 모두 10년 만기의 장기 채권으로 발행됐던 만큼, 5.5년 만기 채권의 경우에는 희소가치를 인정받아 지난 6월 발행한 글로벌본드보다 더 낮은 가산금리를 확보하는 데 성공했다.
수은 관계자는 "한 해에 글로벌본드만으로 50억달러를 조달하는 것은 처음"이라면서 "올 들어 세 번째 글로벌본드 발행을 단행하는 것이 쉽지는 않았지만, 향후 미 연준의 기준금리 인상 시 투자자들의 요구수익률이 더 높아질 것을 고려해 선제적으로 양질의 외화유동성을 확보하기로 결정했다"고 말했다.
한편 이번 채권 발행에는 총 477개 투자자가 참여하는 등 수은 발행 사상 최대인 75억달러 규모의 투자 주문이 쇄도했다. 수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설 및 플랜트, 조선해양, 자원개발 등 외화가득효과와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용한다는 계획이다.